中學生圓山 

原山克也（平岡拓真 飾）出生於一個典型的日本家庭之中，父親（仲村亨 飾）是普普通通的上班族，母親（坂井真紀 飾）是本本分分的家庭主婦，妹妹（鍋本凪凪美 飾）是平平凡凡的懵懂少女，這樣的克也，心中卻隱藏了一個下流的祕密，克也用盡了各種方法，只爲了能夠將這個祕密變爲現實。 　　某日，一位名叫下井辰夫（草剪剛 飾）的單身父親搬來成爲了克也的鄰居，這位似乎和誰都能輕鬆打成一片的和藹男人，其身份和過去皆無人所知。讓克也沒有想到的是，下井竟然輕輕鬆鬆的就猜透了自己的祕密，從此，年齡相差巨大的男人便常常聚在一起，以小區以及其中的居民爲藍本，盡情幻想着各種各樣有趣的故事。隨着時間的推移，克也和下井之間產生了真摯的友誼。