1953年9月，某省城。我公安機關收到敵情通報，敵人要在國慶節制造爆炸事件。偵察員顧羣（印質明 飾）接受任務後，立即走訪羣衆，瞭解破案線索。特務何佔彪（浦克 飾）、白松亭（李頡 飾）採用偷寄匿名信、製造交通事故等手段，誣陷接待處司機平小海（趙聯 飾），轉移公安人員的偵察方向，從中混水摸魚。小學生淘氣（馬世達 飾）做夢都想不到，在他喜歡擺弄的鬧鐘裏竟被人安放了定時炸彈，爆炸時間爲國慶節上午十點鐘。何佔彪作案後想座火車逃跑，但被顧羣抓獲，與此同時，平小海的女朋友趙小惠（賀小書 飾）正幫着小海從被人誣陷的苦