江南第一才子唐伯虎在一次花魁之夜中爲心儀女子桃寶一擲千金，卻被某神祕男子出重金羞辱，爲了出氣唐伯虎聯合好友祝枝山將其痛扁一頓。可事後竟被全城通緝！原來被打的神祕男子，正是微服出宮的皇上！爲了躲避追捕，唐伯虎在死敵宋安的安排下，被迫僞裝成太監蟄伏於皇帝的身邊，卻又莫名其妙被捲入了閩南王馮達的造反事件。眼看着皇帝一步一步走進馮達設計的美人陷阱，唐伯虎等人心急如焚，雖然明知造反的證據竟然隱藏在一張《牧牛圖》之中，但卻一直無法破解。最後，在宋安和桃寶的幫助下，唐伯虎終於破解《牧牛圖》的祕密，併成功偷天換日，扭轉戰局！