武工隊隊長梁湘和別動隊隊長洪越，聯合行動，配合默契，在極端困難的情況下，與敵人展開殊死搏鬥。兇殘狡猾的鬼子司令川野三郎施展了多種陰謀詭計，妄圖拆散武工隊和別動隊的聯合。梁湘和洪越沉着應對，派人打入敵人內部，除掉了內奸，粉碎了川野三郎的陰謀。電磁專家鞏鋒失蹤，原來是被鬼子劫持，並將被轉移到國外。武工隊和別動隊與鬼子鬥智鬥勇，洪越帶手下深入虎穴，查清了事情的來龍去脈，挖出了通敵叛國的江處長，搗毀了鬼子的祕密情報基地。被救出的鞏鋒看到我抗日武裝奮不顧身的鬥爭精神，看到他們爲百姓捨生忘死的行動，深受感動，義無反顧地走進了抗日隊伍。梁隊長和洪隊長與戰友們繼續奮戰在抗擊日寇的前線。