本季的重點是「巫術」（witchcraft），Evelyn Poole成爲所有主要角色的對手。她知道自己在幹什麼，她認爲自己的行爲很高貴。即便她與惡魔爲伍，她也堅持認爲自己站在天使的陣營中。上一季觀衆還看到Ethan是個狼人，本季將進一步鋪開相關情節，「我們如何對待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起來會驅魔，你會看到「他有一段與精神世界打交道的歷史」。Malcolm爵士與Vanessa有很深的、如同父親般的關係，但兩人的摩擦會不斷升級——因爲Malcolm開始和Evelyn打交道，使得團隊中的其他人開始疏遠他。Victor創造的怪物教給他「什麼是愛」，「創造出沒有愛的生命，生命一文不值」，但是Victor殺死Brona來給怪物「愛」，這顯然不會順利。