清同治年間，永福從被雜耍團的孫家收養，與鄰居的女兒滿珠自幼青梅竹馬。可孫家的兒子永康愛上了滿珠，永福爲了報答孫家的養育之恩決定與滿珠分手，讓給永康。正在這時出身滿族的滿珠因夠年齡被皇上召入宮內做秀女，被迫與家人分離。永福一心想再見滿珠一面，於是便在宮外打探能夠入宮的辦法。直到一天碰到了一個叫小刀劉的人，劉爺說他可以幫助永福入宮，但要永福先要淨身。永福見滿珠心切，馬上答應了劉爺，而他此時還不明白淨身的含義。永福做了太監後，一次偶然救了奉慈禧之命監視同治皇帝的李蓮英，在妓院護駕，被提升爲內務府付總管。同治帝染梅毒死後，慈禧對知情者大開殺戒。永福、滿珠逃回家後李蓮英放過了他們。辛亥革命推翻帝制，永福、滿珠終於走到了衆人面前。