中古世紀一對相愛的豪傑美人，在嫉妒的大主教（里昂•麥考恩 Leo McKern 飾）從中作梗下，以魔咒將兩人化爲永不能相聚的野狼（拉特格•豪厄 Rutger Hauer飾）與鷹女（米切爾•菲菲 Michelle Pfeiffer飾），白晝美女爲鷹黑夜豪傑爲狼，不過美人也因爲可以化身飛鷹逃脫了好幾次大主教的毒手。少年扒手（馬修•布羅德里克 Matthew Broderick 飾）適逢其會看到他們的痛苦決定出手相助，雖然有時候因爲他可以在黑夜裏和美女相處而遭到狼武士的嫉妒而被抓到遍體鱗傷，可是少年還是出於