抗日戰爭爆發，心明奔赴前線參加抗戰。臨行前，將妻子湘梅和老母，託付教書爲業的好友志堅照顧。心明母雙目失明，和湘梅生活拮据，志堅解囊相助。但湘梅不願拖累志堅，遂在好友柳青介紹下去舞場當歌女，遭到志堅的強烈反對。志堅宣傳抗日被捕，幸得湘梅百般疏通，方被釋放。兩人漸漸產生了感情，卻因彼此的道義和責任感到痛苦。