馬戲團來到了巧虎島，巧虎他們都很期待表演。但布布團盯上了馬戲團的魔法皮包，把帳篷搞得一團糟。而主演瑪麗又沒有信心能演出好。爲了表演能順利進行，巧虎和巧虎島上的人們一起幫助馬戲團。