氣氛無比凝重的1945年,剛剛經歷過大戰的美國社會處在一種不正常的狀態,猶太人和黑人一樣是受到歧視的種族,甚至不能進入游泳池。心地善良的長子阿德里安（艾德林恩·布羅迪飾）愛上了一個水性楊花的女人無法自拔;頗爲反叛的次子則對一個黑人女孩無比着迷,並且喜歡上了黑人搖滾,爵士樂。而父親喬經營的脫衣舞劇場門可羅雀,之後更是因爲不法交易被判處多年的徒刑,庫茲曼一家就在這種氛圍中艱難地生活着.。