1976到1992年，曼徹斯特，一個關於搖滾樂、性和藥物的故事。湯尼威爾森和朋友創立著名唱片品牌：Factory，旗下有多個知名樂團，例如Joy Division、Happy Monday，以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自殺後，其餘成員組成的New Order。全片以DV拍攝，經由湯尼威爾森的故事探索Factory興衰歷程，重現曼徹斯特當年光輝的音樂風潮。同時也從威爾森的觀點，來看Ian Curtis自殺事件。