墨西哥市的街頭，一個失去了同志愛人的孤獨靈魂，天涯海角拼命尋愛，冷酷異境的影像風格，讓我們想起了《春光乍泄》。男孩開始無盡地與陌生人做愛，他以爲這是唯一的方法，用身體遺忘。過度的性愛帶來暴力的反噬，男孩被恐同man貨痛毆，鮮血滴在粗礪的路上，他仍然揣着愛人的信在懷中，一字一句在愛的痛楚中，慢慢飄向一千朵雲上。