民國年間，鴉片氾濫上海灘。深夜，禁菸槍手林哲明（何麟 飾）見到昔日戀人秦婭（金莉莉 飾），此時，黑幫宋繼良（馮奇 飾）差人邀林去爲他刺殺仇家，不知是計的林哲明遭宋暗算受傷，秦婭被人擄走，林哲明僥倖躲到溫可君（沈敏 飾）家，溫有意幫林營救秦婭。經查，鴉片作坊主管是趙金根（祁明遠 飾），林化裝成廣州鉅商與趙周旋，得知真正的毒梟是方樹信（張名煜 飾）。不料，秦婭突然出現，她把槍對準林哲明，並聲言自己是毒王的人。僵持中，秦婭使用苦肉計，調轉槍囗打死方樹信，以迷惑林哲明。林看出其中端倪，決心利嶄毒魔。當林哲明殺死宋繼良和秦婭等毒犯後，在師父的墳前，又一支槍囗瞄準了他......