本片講述了民國亂世，身懷絕技的“先生”龍三受師妹所託，一路歷盡千辛，途中救助老百姓，解散嘯聚城中的響馬匪衆，對決欺壓民衆的軍閥，並破獲了少女失蹤案，維護了一方淨土的評書故事。