京都下鴨神社，居住於糾之森的下鴨家。繼承了過去曾爲狸貓界頭領的亡父·總一郎的血脈的四兄弟，圍繞着熱愛寶冢的母親，一直過着自己快樂的日子。
　　以繼承了總一郎濃厚“傻瓜的血脈”的三男·矢三郎爲中心，衆人迎來了狂亂的一夜。自那一天，下一任“僞右衛門”的選舉，叔父·夷川早雲的策略，還有與“星期五俱樂部”之間發生的事，全都隨着一陣風就這樣在京都的夜空中遠去，季節變換，洛中到了清香飄溢的新葉之季。毛球們毫不在意屁股的寒冷，開始蠢蠢欲動。
　　被天狗誘拐而獲得神通力的人類美女·弁天離開了京都，苦戀着得意門生弁天並一直隱居着的大天狗·赤玉老師如意嶽藥師坊一邊散發着寂寞與不快，一邊仍舊每天在其破舊公寓中從不疊好的被褥上喝着赤玉紅葡萄酒。
　　就在這個時候，赤玉老師的兒子，即在壯烈的父子吵架的最後因敗北而離開的“二代目”，成爲了英國紳士後，時隔百年終於歸國。大驚失色。驚天動地。大喫一驚。這一震動天狗界以及狸貓界的大消息瞬間擴散到洛中內外。
　　以京都小鎮爲舞臺，攪動人與狸貓以及天狗的想法的毛球繪卷第二集，終於開幕！