東西雙方處於針鋒相對的奇妙情勢。KGB內部有些人爲了自己的私利，搞出了一系列的陰謀，首先是科斯柯夫假向西方"投誠"，並道出KGB準備進行一項名爲"特務飛龍"的計劃，目的是消滅00組的特工，007懷疑其動機，僞裝刺殺，並查出科斯柯夫與軍火販子一起用購買軍火的貨款走私毒品，007得到反政府武裝的支持，終於炸燬了毒品，科斯柯夫的計劃徹底破產。