煙波浩淼的東海龍宮，黑蛟將軍（劉華 飾）統領衆水族，正爲龍王（陳小成 飾）的壽辰忙碌着。爲父王採鮮果的雲花公主（馬蘭 飾）和侍女珍姑（吳亞玲 飾）在雲洲地界看到乾旱的土地和在龍王廟求雨的窮人，非常驚詫。書生薑文玉（黃新德 飾）因河涸舟竭誤了趕考時間，不免對龍王心生怨言，雲花允諾播雲布雨，霖降蒼生。再次相遇時雲花對姜文玉心生愛意，覬覦雲花已久的黑蛟發現倆人端倪，妒火中燒，施法術向人間降洪水，幸得雲花相救，姜文玉死裏逃生。龍王得知女兒與凡人私通，龍顏大怒，將雲花和珍姑雙雙貶入凡間。龍後（許自友 飾）思女心切，又施法術......