明朝時期，爲清掃倭寇，魯奇學士研發火龍彈，不想因內奸所致引來滅門之禍。魯奇的妻女喪命，身斷一臂，萬念俱灰之際被戲班所救。魯奇將殘缺手臂改造成暗器機括，在險象環生中終報仇雪恨剷除內奸，與愛人隱於世林。