從少管所釋放後，惠靈頓發現自己孤獨無依地漂泊在聖保羅的街頭，沒有父母的任何聯繫，也沒有重建生活的資源。在一次訪問成人劇院的過程中，他遇到了羅納爾多，一位成熟男士，後者教會了他新的生存方式。漸漸地，他們之間的關係轉變成了一種充滿矛盾的激情，這種關係在剝削與保護、嫉妒與共謀之間搖擺不定。