穆鑫(矮人國王養子)爲救部落與人質阿青，尋中古之劍。途中救美晨，其父巫風犧牲解封其白巫術。

衆人奪劍時，巫隱(美晨養父)化魔劍欲統治，哈吉犧牲之血破魔。阿青爲阻蠻王巨天得劍自盡，真愛之血解劍封印。穆鑫終封印巨天，歸矮人國爲王。