宮天龍（唐菁飾），因其臉上皮膚黝黑，人稱黑靈官；關雲飛（田豐飾）和黑靈官曾是師兄弟，因爲關洗劫村莊，殺了一家十三口，後被黑靈官所擒，押送袁州受審，押解途中，遭遇大風雪，在天龍家中停留一晚，夜裏，關同夥來劫囚，被天龍發現，雙方廝殺……關喪心病狂，砍殺天龍母，姦殺其幼妹，關的二兒子，更設計陷害宮，導致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15載，關在天牢裏不見天日，使他面目大變，黑臉變白，聲音也變了，後尋仇至關家，和關同歸於盡……